課程資料

AFP® 資格認證備試課程 (兼讀制)免學費/或有學費資助*CFP AFP Programme in Examination Preparation for AFP® Certification (Part-time)

 

預計開班日期:

第十三班:2023年1月19日 (逢星期一及四) 已成班

第十四班:2023年2月10日 (逢星期三及五) 已成班

 

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2022年4月至2023年3月年度課程  
課程編號 PE110ES
課程種類 金融財務
課程特色
  • 協助學員提升財務策劃的知識及技巧,以分析不同類型證券和投資產品並為其作出估值,加強學員於退休策劃上的相關技能
  • 學員成功修畢是項課程後,將達到香港財務策劃師學會全球認可的AFP資格認證的教育課程要求,考取AFP資格認證後更可繼續有機會邁向CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 資格認證
  • 擁有相關專業及豐富教學經驗導師任教
  • 合資格人士可申請豁免繳費。
課程內容
  • (一) 財務管理:
    財務管理的功能、商業所有權形式、財務報表分析、個人財務報表分析、金錢時間值、金錢時間值的運用、估值原則、貼現現金流分析、進階貼現現金流分析、教育基金、資產購買
  • (二) 財務策劃原則:
    基本個人財務策劃、財務策劃程序、財務策劃業及專業、財務策劃的組成部分、顧問要素、金融業的監管架構、保險業的監管架構、香港強制性公積金計劃的監管架構、財務策劃師專業操守、其他金融業相關法律、管理財務策劃業務
  • (三) 基礎投資策劃:
    金融系統、金融市場(功能)、資產類別、金融產品、宏觀經濟分析(基本概念)、利率、投資策劃、債券基本知識、股票的估值方法、證券分析、期權、認購權證(收益)、匯集投資種類、匯集投資特色、外匯基本原則、投資回報及風險
  • (四) 基礎保險及退休策劃:
    風險與保險、與保險相關的法律問題、保險業概覽、管理個人風險、壽險產品、年金、健康風險保障、收入風險保障、其他保險、退休計劃種類、香港的退休計劃種類、強制性公積金計劃(MPF)、退休安排上的挑戰與風險、現金流管理、退休計劃建議
  • (五)課程評核
入讀資格
  • 持有副學位、高級文憑或專業文憑及具金融財務業或保險業相關工作經驗;或
  • 中六學歷程度及具兩年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗;或
  • 持有屬資歷級別第3級的金融財務業或保險業相關證書或同等資歷;及
  • 基本入讀資格

註:所有學員入讀AFP® 資格認證備試課程 (兼讀制) 前,必須於香港財務策劃師學會 (IFPHK) 持有有效的候證人資格。

學員不需自行申請候證人資格,本院會在課程開課前,統一收集學員相關資料給IFPHK,並會為學員統一申請候證人資格 (已包括候證人資格首次申請費 及 候證人資格 (入讀當年) 年費)。

(詳情請瀏覽:http://www.ifphk.org/membership/candidacy-2 )
全期學費

 ●   豁免學費  (沒有收入或每月收入為$12,500或以下)    

 ●   $4,875 (高額資助學費 - 每月收入為$12,501至$20,000)    

 ●   $16,250 (一般資助學費 - 每月收入超過$20,000)    

 (出席率達80%及通過課程評核方可獲發畢業證書。)

教材 以廣東話授課,輔以英文教材
修讀時數 123小時(晚間制)
上課時間

晚上6時至10時

上課地點 尖東教學中心
查詢 電話:3442 6359  電郵: erb@scope.edu

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®CFPCFP、AFP®、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®、 AFPCFP等商標,於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議,香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP商標及AFP商標的認可機構。

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