AFPTM 資格認證備試課程 (兼讀制)免學費/或有學費資助*
Programme in Examination Preparation for AFPTM Certification (Part-time)

 預計班日期: 待定

「特別•愛增值」3計劃下之課程

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2021年4月至2022年3月年度課程  
課程編號 PE110ES
課程種類 金融財務
課程特色
  • 協助學員提升財務策劃的知識及技巧,以分析不同類型證券和投資產品並為其作出估值,加強學員於退休策劃上的相關技能
  • 學員成功修畢是項課程後,將達到香港財務策劃師學會全球認可的AFP資格認證的教育課程要求,考取AFP資格認證後更可繼續有機會邁向CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 資格認證
  • 擁有相關專業及豐富教學經驗導師任教
  • 合資格人士可申請豁免繳費。
課程內容
  • (一)財務管理:
    財務管理的功能、商業所有權形式、財務報表分析、個人財務報表分析、金錢時間值、金錢時間值的運用、估值原則、貼現現金流分析、進階貼現現金流分析、教育基金、資產購買
  • (二)財務策劃原則:
    基本個人財務策劃、財務策劃程序、財務策劃業及專業、財務策劃的組成部分、顧問要素、金融業的監管架構、保險業的監管架構、香港強制性公積金計劃的監管架構、財務策劃師專業操守、其他金融業相關法律、管理財務策劃業務
  • (三)基礎投資策劃:
    金融系統、金融市場(功能)、資產類別、金融產品、宏觀經濟分析(基本概念)、利率、投資策劃、債券基本知識、股票的估值方法、證券分析、期權、認購權證(收益)、匯集投資種類、匯集投資特色、外匯基本原則、投資回報及風險
  • (四)基礎保險及退休策劃:
    風險與保險、與保險相關的法律問題、保險業概覽、管理個人風險、壽險產品、年金、健康風險保障、收入風險保障、其他保險、退休計劃種類、香港的退休計劃種類、強制性公積金計劃(MPF)、退休安排上的挑戰與風險、現金流管理、退休計劃建議
  • (五)課程評核
入讀資格
  • 持有副學位、高級文憑或專業文憑及具金融財務業或保險業相關工作經驗;或
  • 中六學歷程度及具兩年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗;或
  • 持有屬資歷級別第3級的金融財務業或保險業相關證書或同等資歷;及
  • 基本入讀資格

註: 如學員有意報考香港財務策劃師學會(IFPHK)舉辦的「CFPCM 資格認證考試(基礎階段)」,必須於開班前向IFPHK註冊成為候證人,費用涉及首次申請費及相關年費。註冊成為候證人及報考相關公開考試的詳情及所需費用可於IFPHK網頁內查閱 (http://www.ifphk.org/afpcertification/about-2)

全期學費

特別愛增值2 
費用全免,且有培訓津貼 (特別•愛增值詳情)

(出席率達60%的學員可獲特別津貼。出席率達80%及通過課程評核方可獲發畢業證書。)

非特別愛增值計劃 (基本入讀資格)

    ●  豁免學費 (沒有收入或每月收入為$12,000或以下)
    ●  $4,575 (高額資助學費 - 每月收入為$12,001至$20,000)
    ●  $15,250 (一般資助學費 - 每月收入超過$20,000)
    (出席率達80%及通過課程評核方可獲發畢業證書。)

教材 英文教材
修讀時數 123小時(半日或晚間制)
上課時間

晚上6時至10時

上課地點 尖東教學中心
查詢 電話:3442 6359 / 3442 6413
電郵:erb@scope.edu