- 行業簡介
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香港金融服務業概況、監管架構及香港稅務的認識
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- 個人財務策劃
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個人財務策劃程序、狀況評估及分析
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金錢的時間值及風險管理
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理財產品認識及應用
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保障產品的認識及應用
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儲蓄及投資產品的認識及應用
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退休相關產品的認識及應用
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投資基礎概念
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投資基礎概念
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認清風險、風險評估與回報
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基本分析及技術分析入門
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各種投資工具概念
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客戶服務技巧
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認識客戶的需要 及 提供專業建議
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收集客戶資料過程及保護個人資料 私隱
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建立顧客網絡技巧
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團隊合作 及 處理衝突應用技巧
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- 個人素養及求職技巧